Para que a forma de pagamento seja corretamente gerada na NF-e e integrada aos módulos financeiros, é necessário configurar previamente o CFOP da nota.
Acesse:
Config > Configurações > Configuração de ICMS e ISS > Naturezas e CFOPs
Localize o CFOP que ficará no topo da nota e, no campo Integração, informe a opção adequada:
- Caixa – Em venda, o valor total da nota será acrescentado ao caixa. Em compra, o valor será debitado do caixa.
- Pagar – Gera lançamentos no módulo Contas a Pagar, conforme o desdobramento das duplicatas.
- Receber – Gera lançamentos no módulo Contas a Receber, conforme o desdobramento das duplicatas.
Se o campo Integração estiver em branco, o sistema não atualizará o custo dos produtos na compra, apenas a quantidade em estoque.
Após configurar, clique em OK.
A seguir, acesse o módulo Vendas.
Clique em Novo, informe cliente, produtos e valores. Finalize a nota clicando em OK.
Será exibida a tela de Desdobramento de Contas.
Informe em quantas parcelas a venda será realizada.
Não altere o campo Documento.
As datas de vencimento podem ser ajustadas manualmente ou configuradas previamente no sistema, na aba Prazo, para preenchimento automático.
Os valores das parcelas são rateados automaticamente.
No campo Forma de Pagamento, estarão disponíveis todas as opções cadastradas no sistema.
- Ao utilizar Cartão, é obrigatória a informação da autorização da operação e da bandeira.
- Ao utilizar Boleto Bancário, as parcelas serão descritas na fatura no momento da autorização da NF-e.
Após definir a forma de pagamento e concluir o desdobramento, a nota estará pronta para transmissão.
