No módulo Receber, ao lado direito do grid é exibida a opção Receber contas. Ao clicar nesta opção é possível pesquisar o cliente pelo nome ou pelo CPF/CNPJ.
Ao selecionar o cliente, será listado:
- Valor total das contas atrasadas.
- Valor total das contas em aberto.
- Valor que está sendo recebido.
Para fazer o recebimento das parcelas, você pode simplesmente selecionar as contas que estão sendo recebidas ou então informar o valor para recebimento. Ao informar um valor manualmente, o sistema vai quitando as contas (do vencimento mais antigo para o mais recente) até que o valor informado seja suficiente.
Se o valor recebido for menor do que o valor original, será habilitada a opção “Criar uma nova parcela com o restante do valor“. Caso não queria criá-la, desmarque essa opção.
Quando não for criada uma parcela com o valor restante e o valor recebido for diferente do valor original da parcela, será necessário informar o plano de contas da diferença, seja ele de receita ou despesa.
Se preferir, você também pode preencher o valor recebido para cada parcela, basta preencher o campo Recebido.
No campo Recebimento, você escolhe se está recebendo a conta diretamente no Caixa ou então em uma conta bancária.
Para imprimir o recibo, marque a opção Gerar recibo.
