Orçamento

Conteúdo

O orçamento tem como finalidade elaborar e apresentar ao cliente uma proposta comercial com os produtos desejados. Importante destacar que, ao ser criado, o orçamento não realiza a baixa do estoque. Essa movimentação de saída de produtos só ocorrerá após a conversão do orçamento em um documento fiscal, como NF-e, NFC-e, Cupom Fiscal ou CF-e SAT, ou seja, somente quando a venda for efetivamente concluída.

Gerando um orçamento:

Para criar um orçamento, acesse o modulo Orçamento e clique em Novo.
Na tela que será apresentado:

Número do Orçamento: Ao pressionar enter no campo do número do orçamento, o sistema irá gerar automaticamente a próxima numeração disponível.

Cliente: Informe a razão social do cliente. Ao digitar pelo menos três caracteres, o sistema iniciará a busca automática. Após selecionar o cliente, os demais dados cadastrais (como endereço, CNPJ etc.) serão preenchidos automaticamente.

Vendedor: Selecione o nome do vendedor responsável pelo atendimento. É possível digitar diretamente o nome ou escolhê-lo na lista de vendedores já cadastrados no sistema.

Descrição dos Produtos: A inclusão de produtos pode ser feita das seguintes formas:

Informando o código interno

Informando o código de barras

Digitando parte da descrição do produto

Selecionando o item na lista em ordem alfabética exibida abaixo do campo

Quantidade: Informe a quantidade desejada. O sistema calculará automaticamente o valor total do item com base na quantidade e no valor unitário cadastrado no estoque.

Valor Unitário: O sistema utiliza como base o preço de venda informado no cadastro do produto. Esse valor pode ser alterado manualmente no momento da inclusão, e caso isso ocorra, a diferença será registrada como desconto. Esse desconto será exibido na impressão do orçamento.

Valor Total: É calculado automaticamente (quantidade × valor unitário). Se o valor total for alterado manualmente, o sistema recalculará o valor unitário proporcionalmente.

Observação: É possível adicionar observações específicas sobre cada item ou sobre o orçamento como um todo. Exemplo:

Prazo de entrega: 30 dias.

Forma de pagamento: Dinheiro.

Finalização: Após preencher todos os campos, clique no ícone da impressora para gerar o documento e, se necessário, imprimi-lo.

O sistema permite definir o formato padrão para a impressão dos orçamentos, com as seguintes opções disponíveis: PDF, HTML ou TXT.

Impressão dos orçamentos:

Para configurar:

Acesse o módulo Config > Configurações > Configuração do Sistema.

Clique na aba Impressão.

No campo “Impressão do Orçamento”, selecione o formato desejado.

Reforçando: Como o orçamento não é um documento fiscal, ele não movimenta/baixa do estoque os produtos lançados.

Aplicação de Descontos no Orçamento

O sistema permite a aplicação de descontos individuais por item ou no valor total do orçamento, conforme a política comercial da empresa.

1. Desconto por Item – Para habilitar e configurar o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado em um item específico do orçamento:

Acesse o módulo Config > Configurações > Configuração do Sistema.

Vá até a aba Permitir.

Localize a opção “Máximo de desconto no item do orçamento”.

Informe o percentual máximo de desconto que o usuário poderá aplicar por item.

2. Desconto no Total do Orçamento – Para permitir o desconto sobre o valor total do orçamento

Ainda no módulo Config > Configurações > Configuração do Sistema.

Acesse a aba Permitir.

Encontre a opção “Máximo de desconto no total do orçamento”.

Defina o percentual máximo permitido para aplicação no total.

Essas configurações garantem controle sobre os descontos concedidos e ajudam a padronizar os limites praticados por vendedores, evitando margens de erro ou concessões indevidas.

Importação de Orçamento

Importar Orçamento para Nota Fiscal (NF-e)

Acesse o modulo de Vendas > Arquivo > Importar Orçamento

Será exibida a tela de importação de orçamentos. Nela, você pode selecionar um orçamento na listagem ou localizar digitando o número, nome do cliente ou do vendedor. Em seguida, clique em OK.